Implantació d'un motor d'alertes per una companyia d'assegurances multinacional

Abstract

Aquest treball final de grau es basa en la necessitat que hi ha avui dia en els equips corporatius de companyies d'assegurances per analitzar les activitats de captura d'atenció de la cadena del mediador i automatitzar la distribució de contingut de forma descentralitzada. És per aquest motiu, que s'ha pensat en un motor d'alertes, orientat al mediador. Aquestes alertes estan enfocades a oferir informació valuosa al mediador i així, orientar-lo en quin és el millor moment per posar-se en contacte amb el client o quin producte és el més adequat oferir depenent de factors com, per exemple, l'edat. Per poder realitzar aquesta automatització s'ha triat com a eina el CRM Salesforce i s'expliquen les raons les quals s'opta per aquesta tecnologia. Seguidament, es configura l'entorn en l'àmbit de seguretat d'usuaris i es defineix un model de dades. Un cop realitzat el model de dades es fan un total de tres alertes, les quals demostren tres formes que ofereix Salesforce per desenvolupar nova lògica de negoci. Una alerta es desenvolupa mitjançant Process Builder. Una altra mitjançant codi Apex i Process Builder. Una tercera, descarregant directament una aplicació de la plataforma que ofereix Salesforce. Finalment, també es fa referència a dues formes que té Salesforce per fer migracions de dades. En conclusió, en aquest Treball Final de Grau, es posa en funcionament un entorn real que ajuda a demostrar les solucions que Salesforce aporta, fent que les companyies puguin desenvolupar lògiques de negoci àgilment i adaptar-se als freqüents canvis del mercat. Salesforce aporta beneficis tant en l'àmbit d'implementació com en l'àmbit de desenvolupament de l'eina. Aquest fet genera un estalvi econòmic i de temps a les companyies.

This Final Degree Project is based on the demand that exists today in the corporate teams of insurance companies to analyze activities to attract the attention of the clients of the mediator chain and automate the distribution of content in a decentralized manner. For this reason, it has been made an alert engine, oriented to the mediator. These alerts are focused on offering valuable information to the mediator and thus, guide you on what is the best moment to get in touch with the client or which product is the most appropriate to offer depending on factors such as, for example, age. In order to carry out this process automatically, the Salesforce CRM has been chosen as a tool and the reasons for opting for this technology are explained. Furthermore, the environment is configured in the field of users´ security and a data model is defined. Once the data model is made, a total of three alerts are implemented, which demonstrate three ways that Salesforce offers to develop new business logic. One alert is developed by using Process Builder. The second one by using Apex code and Process Builder. A third, by directly downloading an application from the platform offered by Salesforce. Finally, it is explained that there are two types of ways to make data migration with Salesforce. In conclusion, in this Final Degree Project, a real environment is put in to the operation to help to demonstrate the solutions that Salesforce provides, allowing companies to deve-lop agile business logics and adapt to frequent changes in the market. Salesforce brings benefits in both levels of the tool: at the implementation and at the development. This saves time and generates economic value for companies.

Este trabajo final de grado se basa en la necesidad que hay hoy en día en los equipos corporativos de compañías de seguros para analizar las actividades de captura de atención de la cadena del mediador y automatizar la distribución de contenido de forma descentralizada. Es por este motivo, que se ha pensado en un motor de alertas, orientado al mediador. Estas alertas están enfocadas a ofrecer información valiosa al mediador y así, orientarlo en cuál es el mejor momento para ponerse en contacto con el cliente o qué producto es el más adecuado ofrecer dependiendo de factores como, por ejemplo, la edad . Para poder realizar esta automatización se ha elegido como herramienta el CRM Salesforce y se explican las razones las que se opta por esta tecnología. Seguidamente, se configura el entorno en el ámbito de seguridad de usuarios y se define un model de datos. Una vez realizado el modelo de datos se hacen un total de tres alertas, las cuales demuestran tres formas que ofrece Salesforce para desarrollar nueva lógica de negocio. Una alerta se desarrolla mediante Process Builder. Otra mediante código Apex y Process Builder. Una tercera, descargando directamente una aplicación de la plataforma que ofrece Salesforce. Finalmente, también se hace referencia a dos formas que tiene Salesforce para hacer migraciones de datos. En conclusión, en este Trabajo Final de Grado, se pone en funcionamiento un entorno real que ayuda a demostrar las soluciones que Salesforce aporta, haciendo que las compañías puedan desarrollar lógicas de negocio ágil y adaptarse a los frecuentes cambios del mercado. Salesforce aporta beneficios tanto en el ámbito de implementación como en el ámbito de desarrollo de la herramienta. Este hecho genera un ahorro económico y de tiempo a las compañias.